农夫山泉在港招股 拟全球发售约3.88亿股

8月25日,农夫山泉启动面向香港散户的公开招股。根据公告,公司此次拟全球发售股份约3.88亿股,其中香港发售股份2717.64万股,国际发售股份约3.61亿股,另有15%超额配股权,发售价为每股19.50港元至21.50港元。公司预期将于9月8日在港股主板挂牌上市。

公司IPO
公司IPO

农夫山泉此次IPO获得多位基石投资者热捧。以招股价上限21.50港元计算,基石投资者认购总额达24.8亿港元。其中富达基金(FidelityInternational)认购7.75亿港元,新加坡政府投资公司(GIC)认购5.43亿港元,中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元。

根据农夫山泉公告,按招股价中位数计算,农夫山泉此次IPO募资净额约77.68亿港元。公司拟将所得款项用于品牌建设;购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等,以提升销售能力;增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施;加强业务运营基础能力建设;偿还贷款;补充流动资金等。