赛特新材冲刺科创板 保荐券商为兴业证券

7月18日,赛特新材科创板上市申请获得了上交所受理,成为第149家获得受理的公司。赛特新材此次拟募集资金4.03亿元,上市的保荐券商兴业证券。

新股发行
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根据招股书(申报稿),赛特新材是业内极少数具备真空绝热板芯材生产、阻隔膜复合及制袋、吸附剂生产、真空封装以及产品新能检测等一体化生产能力,掌握真空绝热板完整生产链条的企业之一。目前产品主要应用在能效等级要求较高、容积率要求较高的冰箱、冷柜领域。报告期内,公司来自冰箱冷柜等家电行业的销售收入总额占总营收的比重在90%以上。

目前,赛特新材已经成为全球冰箱冷柜等家电用绝热材料领域的知名供应商,公司生产的真空绝热材料在市场占有率上处于行业领先地位,国内外客户包括LG三星、东芝家电,以及海尔、美的、美菱、海信等知名家电生产企业。2018年,公司的前五大客户为三星电子集团、韩国世永、惠而浦集团、青岛海尔集团、美的集团。

此外,公司还有部分产品销售给赛默飞世尔、海尔生物医疗等医用研究或运输保温设备生产企业。

值得一提的是,外销收入占公司收入的大头,超过六成。数据显示,2016年至2018年以及2019年1月至3月,外销收入占当期主营业务收入的比重分别为65.15%、63.88%、68.76%、61.78%,主要出口区域包括韩国、日本、泰国、欧洲、美国、中东等地。其中,公司产品对美国出口收入占营收的比例分别达18.28%、10.03%、5.05%、4.25%。

2016年至2018年,赛特新材的真空绝热板销量由100.23万平方米增加至302.11万平方米,年均复合增长率达到73.61%。反映到财务数据上,2016年至2018年,公司实现营业收入分别为1.12亿元、2.05亿元、3.08亿元,归母净利润分别为689.04万元、524.93万元、4187.75万元,年均复合增长率分别为65.63%、146.53%。公司选择的是第一套上市标准。

2019年一季度,赛特新材实现营业收入9302.84万元,归母净利润为1737.86万元。在研发投入上,2016年至2018年,赛特新材的研发投入占营业收入的比例分别为7.42%、6.58%、6.29%。

据招股书(申报稿)显示,此次赛特新材拟募集资金4.03亿元,用于投入年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

与很多申报企业有众多机构入股不同,赛特新材发行前股东没有一家创投机构或PE/VC。除了红斗篷投资作为员工持股平台外,其余31人均为自然人股东。其中,赛特新材控股股东、董事长汪坤明持股比例达52.87%,其妹汪美兰持股比例为14.52%,其子汪洋持股比例为4.33%,三人合计持股比例高达71.72%,属于一家家族型企业。