虹软科技新股上市 发行价格为28.88元/股

7月9日晚间,科创板拟上市公司虹软科技发布了上市发行公告,确定本次发行价格为28.88元/股,对应的2018年扣非前市盈率为74.41倍,2018年扣非后市盈率为57.75倍。

新股发行
新股发行

虹软科技网下发行申购日及网上发行申购日均为2019年7月11日。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为13.28亿元,扣除发行费用7392.92万元(不含增值税),预计募集资金净额为12.55亿元。

发行公告显示,报价不低于发行价且未被剔除或未被认定为无效的225家网下投资者管理的1908个配售对象的报价均为有效报价,对应的有效拟申购数量为1054790万股,对应的申购倍数为349.55倍。

本次发行的战略配售包括两部分。一部分是联席保荐机构相关子公司跟投机构中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司跟投,跟投比例分别为4%,跟投数量分别为184万股,合计为368万股;

另一部分是虹软科技核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划——华泰虹软家园1号科创板员工持股计划集合资产管理计划,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。该计划最终获配2054478股,约占本次公开发行股票数量的4.4663%。