澜起科技上市发行新股公告 发行定价24.80元

7月4日晚间,科创板拟上市企业中备受关注的“明星企业”澜起科技发布了上市发行公告,发行价格确定为24.80元/股,对应摊薄后静态市盈率(扣非前)38.02倍,预计募集资金总额28.02亿元。值得注意的是,澜起科技是截至目前发行价覆盖认购对象比例最高的科创板企业,低于发行定价的报价对象仅有1家,对投资者可谓“阳光普照”。

公司上市
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据公告,在初步询价过程中,主承销商共收到224家网下投资者管理的2041个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为20.80元/股至39.13元/股。剔除无效报价和最高报价后,参与询价的投资者为191家,配售对象为1758个,整体申购倍数为244.06倍。其中,低于发行价的报价对象只有1家。从发行定价结果看,澜起科技并未一味追求“超募”,而是让尽可能多的投资者有机会参与投资,分享公司成长机会。

此外,澜起科技还是目前相较“基准价”(即网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,下同)折扣幅度及折扣金额最高的企业。澜起科技本次询价的“基准价”为26.80元/股,而最终定价为24.80元/股,与“基准价”相比折扣金额为2元,折扣率达7.5%。

除保荐机构跟投外,本次发行还有4家产业资本及财务投资者参与澜起科技的战略配售,分别为中国互联网投资基金(下称中网投基金)、英特尔半导体(大连)有限公司、上海徐汇国有资产投资(集团)有限公司和深圳市静水投资有限公司。澜起科技也是目前科创板企业中战略配售参与方最多的公司,充分凸显了市场及投资人对公司价值和行业地位的认可。本次发行中,澜起科技的战略配售数量为3389万股,约占发行总数的30%,其中,中网投基金配售股数最多,为1542万股。

澜起科技是业界领先的集成电路设计公司之一,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案。