一月内两家券商发定增预案 申万宏源定增一波三折

昨日东方证券复牌后股价冲高回落,最终上涨1.72%,涨幅在28家上市券商中位列第二。东方证券昨日公告称,拟以不低于13.74元/股的价格,非公开发行不超过8亿股A股,预计募集资金总额不超过120亿元。与此同时,申万宏源也发布公告称,此前发布的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。

两家券商发定增预案
两家券商发定增预案

据《证券日报》记者统计,2016年全年只有山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券四家上市券商完成定增,募集资金合计约205.6亿元。而最近一个月内就有和申万宏源两家上市券商发布定增预案,预计募集资金合计将高达310亿元。

东方证券欲募资120亿元

东方证券昨日公告显示,此次非公开发行A股股票,拟向包括申能集团、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团在内的不超过10名特定对象,非公开发行A股数量不超过8亿股。预计募资不超过120亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

值得注意的是,此次东方证券非公开发行对象中,公司大股东申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不超过2.3亿股、上海海烟投资拟以现金认购不超过1.2亿股(且不超过人民币18亿元)、上海报业集团拟以现金认购不超过5000万股(且不超过人民币7.5亿元)。上海海烟投资、上海报业集团在2016年7月8日东方证券H股发行前,曾为该券商持股5%以上的股东。根据上交所相关规定,此次交易构成关联交易。

对于大股东和两位曾经持股5%股东的积极认购,东方证券表示,本次关联交易以顺利实现A股再融资为目的,申能集团、上海海烟投资、上海报业集团认购公司本次非公开发行A股股票,表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持,有利于公司扩大资本规模、夯实资本实力,进一步加快业务收入结构的调整,在日趋激烈的竞争中赢得战略先机,有利于保障公司的稳健持续发展。

昨日,东方证券复牌后股价冲高回落,最高上涨至15.75元/股,创造了今年以来的最高价。截至昨日收盘,东方证券上涨1.72%,涨幅在28家上市券商中位列第二,15.41元/股的收盘价比13.74元/股的定增价高出12.15%。

申万宏源定增一波三折

昨日,在东方证券发布定增预案的同时,申万宏源也发布公告称,此前发布的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。申万宏源的定增预案是今年1月底发布的,根据公告,申万宏源拟以6.07元/股的价格发行不超过31.3亿股,合计不超过190亿元。中国人寿以每股6.07元、总金额150亿元定增入股申万宏源,约占此次定增发行总量的80%,锁定期为3年。另外,四川发展、新疆凯迪投资拟分别认购约30亿元、10亿元。

由于近两年A股持续低迷,申万宏源再融资的旅程并不顺利。《证券日报》记者注意到,早在2015年的6月份,申万宏源就发布了非公开发行A股股票预案,此时的发行价为16.92元/股。然而,此后申万宏源的股价随券商板块一道下跌,出现股价与定增价倒挂的现象。2015年8月13日,申万宏源公告称,将对非公开发行A股股票预案进行相应修订。根据修订的方案,发行价格由原来的不低于16.92元/股下调至不低于12.3元/股。

此后,申万宏源的股价随券商板块一道继续下跌,再次出现股价与定增价倒挂的现象。申万宏源的股价在2015年9月15日最低跌至8.06元/股,此后再也没有收在12.3元/股的定增底价之上。对此,申万宏源又连续两次下调定增价,发行价格先后调整为不低于10.07元/股和不低于7.35元/股。但由于未在有效期内完成定增,申万宏源此次非公开发行股票的批复在2016年11月16日到期后自动失效。

今年1月25日申万宏源新发布的定增预案显示,此次定增价为6.07元/股。如果此次定增能够顺利完成,中国人寿等公司的入股价格也将成为申万宏源合并上市后的最低价。截至昨日收盘,申万宏源收于6.43元/股,比定增价高约5.93%。