修图修到上市 美图将赴港IPO募资5至10亿美元

中国美图公司计划于第四季度在香港进行IPO,募资金额在5亿至10亿美金之间。8月22日晚,港交所披露了美图递交的招股书,其中披露了美图公司目前营收状况、股权结构等诸多内部信息。

美图公司成立于2008年10月,总部设于厦门。官网资料显示,美图公司成立于2008年10月,围绕着“美”创造了美图秀秀、美颜相机、美图手机、美拍、美妆相机、潮自拍等一系列软硬件产品。

美图将赴港IPO
美图将赴港IPO

根据美图公司递交的招股书信息显示,美图主营业务分为两部分。第一部分是智能硬件,第二部分是互联网服务及其他。智能硬件方面包括美图手机,互联网服务及其他部分包括在线广告及在美拍、手游上销售虚拟物品。招股书中披露,美图于2013年推出专门为自拍设计的美图手机,是美图公司实现变现的重要举措,智能硬件(目前主要包括智能手机)的收益分别占美图公司截至2013年、2014年级2015年12月31日止年度以及截至2016年6月30日止总收益的59.7%、87.8%、89.9%和95.1%。

另外,美图将自己定位为移动互联网公司,截至2016年6月,美图应用的月活跃用户数约为4.46亿人,同比增长81%,2016年6月,用户通过美图核心影像应用产生的照片数量约为56亿张。截至2016年6月30日,美图拥有超过3.7亿海外用户。

在招股书中,美图还展示了目前的四大变现手段,分别是智能手机、在线广告、电子商务和互联网增值服务。自2013年6月以来,美图公司共推出5个型号的美图手机。在智能手机实现变现后,美图还看重在线广告、电子商务、互联网增值服务三个变现途径。目前美图旗下拥有23款应用,通过产品矩阵吸引奢侈品、化妆品、快消品等女性消费相关广告商。并计划于2017年推出社交电子商务平台,售卖时尚品牌产品。互联网增值服务方面则包含直播平台付费虚拟礼物,同时高级会员、手游等其他互联网增值服务也在计划之中,此前在2016年4月美图曾推出一款手游。

营收方面,根据招股书显示,2016年上半年,美图营收人民币5.855亿元,较2015年上半年1.806亿元的营收同比增长224.2%。美图2015年、2014年级2013年的营收分别为7.418亿元、4.88亿元和8590万元。而截至6月30日,2016年上半年美图净亏损人民币22亿元,较2015年上半年的13亿元净亏损额同比扩大69.2%。而2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币22亿元、18亿元和2580万元。